Beta理财师手机版v7.87

一、特色场景介绍 【市场陪伴及解读】：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈； 比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。 【商机发现】：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会； 【产品讲解】：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读； 【投后陪伴】：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书； 【成长社区】：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。 二、意见和建议 各种意见和建议，欢迎您的联系！ 客服热线：400-838-1978 您还可以通过“APP首页头像-个人中心-吐个槽”，提交您的宝贵建议

软件功能

该软件具备以下功能：7×24 小时提供多种营销素材如早间投教、短视频、热点解读、理财笔记等，可生成专属早报和专业点评，有多种展现形式；能借力微信生态获取客户阅读轨迹以发现商机；依托丰富数据提供市场分析工具和金融产品深度解读；可建立电子台账进行投后陪伴，包括异动提醒、调仓和解套建议等；还有成长社区，提供 AI 智能对练、从业考试、资产配置大赛、大咖分享等以提升专业和营销能力。

推荐理由

它能帮助金融顾问和理财师打造生动专业人设，了解客户偏好获取销售机会，提供全面深入的产品分析和投后服务，以及助力提升专业与营销能力。

app 点评

这款软件功能全面且强大，覆盖了金融顾问和理财师工作的多个方面，从营销到客户分析再到专业提升，都提供了有力支持，具有较高的实用性和价值。